每经记者:袁媛每经编辑:廖丹
在《关于实施车险综合改革的指导意见》(以下简称“车险综合改革”)的推动下，“降价、增保、提质”成为车险领域的主旋律。
银监会数据显示，自2020年9月19日在全国实施车险综合改革以来，截至2021年底，消费者平均车险保费为2761元，较改革前大幅下降21%，87%的消费者保险费用下降。据测算，改革以来，我国车险消费者减少支出超过2500亿元。同时，商业车险的平均折扣系数(NCD系数)由改革前的0.789降至0.750，许多驾驶习惯好、出险频率低的车主享受到了更多的保费优惠。
随着一季度偿付能力报告的披露，保险公司一季度的相关数据也已出炉。据全国商报记者了解，截至5月9日，至少已有59家保险公司披露了一季度车险平均保费数据。从数据的分布来看，机构平均车险保费差距较大，最高为7907.1元，最低仅为654.63元。但从数据的集中度来看，超六成保险公司车险平均保费在2000元以下。
一季度保险公司平均车险保费集中在1000~3000元。
车险一直是财险领域最大的业务。银监会数据显示，2021年车险保费收入7773亿元，占财产保险机构原保费收入的56.84%。由于市场规模较大，车险成为财险机构重点布局的业务之一。
然而，随着商业票价改革的推进，财产保险机构对车险的热情正在下降。据国商报记者统计，在已披露一季度偿付能力数据的财险机构中，有多家机构车险保费收入一栏无数据或直接标注为“不适用”。这不仅仅是今年的情况。早在2015年前后，就有部分财险机构陆续宣布退出车险业务，如时代财险、美亚财险等。
个别保险公司的离职并没有改变行业竞争的激烈。2020年，银监会推进车险综合改革，引导财产保险机构降低价格、提高保障、改善服务，特别是在车险领域。根据全国商报记者对保险公司一季度偿付能力数据的统计，在有相关数据的59家财险机构中，总体来看，车险保费占整体业务的大头，但各公司占比不同。
从占比来看，何忠财险、华海财险、渤海财险的车险签约保费占总签约保费的80%及以上；日本财险、国源农险、东京海上日险、三井住友海上险、现代财险、众安在线、中石油专属财险、建信财险占比相对较低，均不到10%。
就车险平均保费而言，59家财险机构的车险平均保费主要集中在1000 ~ 3000元的价格区间。据《全国商报》计算，59家机构今年一季度平均车补约为2015元。
超六成保险公司车险平均保费低于2000元。
虽然59家机构的车险保费平均为2015元，但是单个机构来说还是处于差异化的局面。
据全国商报记者统计，一季度，39家财险机构车险保费在2000元以下，占比超六成。平均车险保费在1000元以下的分别是都邦财险、华农财险、中煤财险、众安在线保险和富德财险，平均车险保费分别为990元、826.01元、800元、900元和654.63元。
如果平均汽车溢价较低，价格就较高。据统计，一季度东京海上日保、三井住友海上保险、JD.COM安联保险、国泰产险的平均车险保费远高于行业内其他机构，分别达到4102.26元、7907.1元、7635元、6100元。
对于车险平均保费高的问题，记者采访了国泰产险，其表示，由于公司服务对象主要是货车、网约车等营运车辆，营运车辆购买车险的成本会高于非营运车辆，导致公司车险业务整体平均保费较高。
据悉，从投保的险种来看，交强险、营运车险和非营运车险的最高差价在几千元左右，而商业车险的最高差价在几百元到几千元之间。“近年来，由于营运车辆风险大、投保难，监管鼓励保险公司承保，公司积极响应号召，重点为营运车辆群体提供保障服务。”国泰财险表示。
差异化是立足财产保险市场的必由之路。
值得一提的是，在车险综合改革的影响下，保险公司不断优化风控、渠道、服务等内容，意图在市场竞争中获得更多的业务和主动权。
“车险综合改革以来，各类财险公司面临保费和利润的双重压力。”兴业证券在专题研究报告中分析，寻求差异化、特色化发展是未来在财险市场立足的必由之路。比如探索车险领域的创新产品，或者拓展非车险市场。
国商报记者注意到，虽然各家公司都致力于提高车险业务的质量和效率，但各家机构的侧重点仍有所不同。
以众安在线为例。其在接受每经记者采访时表示，主要是利用技术降低管理成本。在风控方面，众安车险构建了数字化智能风控大脑，构建风控定价模型。保险方面，众安搭建互联网平台架构，用数据思维和工具指导一线运营，负责制定灵活策略。
国泰产险则在服务上下功夫。国泰产险向《国家商报》表示，未来将继续为客户提供优质服务，特别是商用车、叫车网等小微个体户业务，为他们提供保障。根据行业的要求，公司将提供增值服务以方便客户；根据客户的历史驾驶表现，给出更实惠的报价；为有重大赔偿案件的客户提供私人管家服务，全程协助客户；办理小额索赔，简化流程，免除单据，让客户尽快恢复生产，减少客户损失。
“从行业发展方向来看，目前车险综合改革的影响仍在持续，单位平均保费下降，成本压力仍在。国外财险行业发展经验表明，在成本压力下，中长期成本控制将成为财险公司竞争的核心，把握创新业务也将成为竞争的焦点。成本方面，加强直销渠道建设、优化渠道费用、加强科技投入、提高运营效率是重要手段；产品方面，积极探索创新新能源汽车、UBI、商用车是重要方向。”兴业证券分析称。
有业内人士在接受《中国银行保险报》采访时表示，车险未来两三年将继续面临综合费用率和赔付率进一步降低的压力，精细化经营将继续是考验财险公司经营能力的“命题作文”。缓解压力的有效途径是提高车险业务的科技含量，细分客户，努力为客户提供创新、个性化的车险产品和服务，通过产品创新进一步抑制逆向选择和道德风险，降低风险率和赔付率；改革车险业务流程和管理架构，提高管理效率，降低内部管理成本；利用保险技术加强车险反欺诈工作，减少不合理赔付。
国家商业日报
